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北单比分3串1: 中國限制紡織企業進口澳棉?每噸漲千元,玉米價格創近4年新高!下周全球市場迎來最關鍵“戰役”

來源:期貨日報 | 作者:期貨日報 | 時間:2020-10-18 10:15:07 | 訂閱《東方紡織》周刊

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國慶節后,農產品期貨品種迎來普漲。雙節過后,現貨玉米的均價最高超過了2600元/噸,創下了近4年以來的新高。作為我國產量最大的糧食作物,玉米的價格變化也會向外傳導。9月以玉米為原料飼料價格比上年同期上漲超過7%。此外,玉米加工的下游產品淀粉、酒精等價格也大幅上漲,玉米酒精價格9月同比上升幅度超過22%。玉米淀粉價格從今年初2220元每噸上漲到本周2900元每噸左右,上漲幅度超過30%。

下周全球市場將迎來最關鍵的“戰役”——美國大選前最后一場總統辯論會將于下周五舉行。此外,投資者還需關注英國脫歐進展、OPEC+會議是否會推遲明年增產計劃、美聯儲最新經濟褐皮書等消息。

中國限制紡織企業進口澳棉?

10月16日,澳大利亞廣播公司、路透社、CNBC等多家外媒報道,中國最近已經在阻止國內紡織廠使用澳大利亞棉花,澳棉行業正準備應對或將到來的“毀滅性打擊”。


報道稱,中國對棉花進口實行配額制度,2020年中國棉花進口關稅配額總量為89.4萬噸,這些棉花需繳納約1%的進口關稅。但如果超過配額,則將被征收40%的關稅。

有消息人士稱,現在中國的紡織廠已被警告不要使用澳大利亞產品,否則將面臨配額被削減的風險。如果是這樣,它們可能會被迫多支付40%的價格來購買澳大利亞棉花,這會使這項貿易難以為繼。

澳大利亞棉花行業對中國市場的前景感到十分不安,因為中國是澳大利亞棉花的最大買家,這一巨大出口市場通常占到澳大利亞全國棉花產量的65%。


法新社稱,澳棉出口的價值和數量波動較大,但近年來由于中國對美國棉花加征關稅,讓澳棉“受益匪淺”,目前每年出口價值約7.1億美元。路透社稱,2018—2019作物年度澳棉對華貿易額達6.374億美元。

面對澳棉未來可能受到的影響,澳大利亞棉花協會16日發布聲明稱,他們正在和澳大利亞政府部門合作,對現狀進行調查,了解事態的發展。

對此,澳大利亞貿易部長伯明翰16日表示,他正在尋求從中方獲得更多信息,他要求中國“排除對澳大利亞棉花的任何歧視性行動”。澳農業部長利特普勞德當天也表示,澳政府尚未收到有關對華棉花貿易變化的任何官方消息,正在準備和中國進行“對話”。


供應趨緊,玉米價格迭創新高

十一假期過后,受到國際農產品價格大漲的利多提振,國內農產品市場普遍大漲。國內新糧上市節奏偏慢,尤其是前期受到不利天氣影響,倒伏地區收割成本抬升,臨儲庫存見底,共同推動國內玉米及淀粉期價迭創新高。今秋收獲時節,國內玉米價格從南到北漲聲一片,不僅東北深加工企業開秤收購價格高開高走,南方銷區玉米價格更是站上2600元/噸大關,時隔五年再度超過當地小麥價格,玉米對小麥價差達到60元/噸,雖然距離2011—2012年度的價差峰值仍有一定差距,但小麥對玉米替代優勢逐漸凸顯。

從2017年開始,玉米價格連續四年上漲,現貨玉米均價超過2600元/噸,與2017年底部相比,上漲超過1000元,漲幅超過62%。

作為我國產量最大的糧食作物,玉米的價格變化也會向外傳導。9月以玉米為原料飼料價格比上年同期上漲超過7%。此外,玉米加工的下游產品淀粉、酒精等價格也大幅上漲,玉米酒精價格9月同比上升幅度超過22%。玉米淀粉價格從今年初每噸2220元上漲到本周每噸2900元左右,上漲幅度超過30%。

玉米價格的上漲引起了一系列的連鎖反應,不僅是農戶的囤積熱情開始高漲,臨儲玉米的銷售也基本都是溢價出售。玉米的漲價勢頭為何如此迅猛?國內玉米的供需情況究竟怎樣?

東北地區是我國最大的玉米產區,自2007年以來,黑龍江、吉林、遼寧的玉米播種面積不斷上升,目前東北三省玉米播種面積占全國播種面積超過31.6%。而在臨近秋收的季節,東北三省連續遭遇三次臺風襲擊。

中國人民大學農業與農村發展學院副院長鄭風田認為,現在玉米基本已經成熟,倒伏也不影響產量,下雨之后怎么把玉米搶收,不造成損失,可能這還是需要一個過程,所以整體來看,應該是需求導致價格上漲的原因大一點。

據農業農村部信息中心和國家糧油信息中心的數據顯示,2020—2021年度的玉米產量將達到2.65億噸,比上一年增加了400萬噸,但是,2020-2021年度玉米國內消費量的預測值較2019—2020年度增加了1300萬噸至2.93億噸,預計2020—2021年度的玉米需求缺口為2800萬噸。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥認為,滿足飼料糧的需求,一點問題也沒有,這幾年也看到工業用的玉米過度,工業主要是酒精、燃料乙醇,以及淀粉用的玉米,2021年工業用玉米就可能國家會采取調控政策讓它們產量適度進行控制。

韓國蜂窩煤價格暴漲,黑色板塊走勢偏弱

據央視財經報道稱,韓媒表示,目前韓國現在有10萬多戶還在使用蜂窩煤取暖過冬,隨著煤球價格不斷上漲,他們已經開始擔心今年過冬的問題了。2014年韓國全國有46家煤球廠,因經營困難,如今已經減少到36家,再加上今年新冠疫情的影響,很多煤球廠經營愈發困難。韓媒稱,自2018年韓政府將煤球價格提高了3倍多之后,讓很多貧困人群的生活更加艱難。

而在國內期市,本周黑色板塊走勢整體振蕩偏弱,WIND數據顯示,本周以來,南華黑色指數累計下跌1.31%,黑色板塊各品種的表現也出現分化?!俺剎姆矯嫻腦虜罱峁怪檔霉刈?,無論螺紋還是熱卷,兩者月差在多數時候均維持反套格局,也就是說,成材盤面定價中含有更多的‘弱需求預期’;至于單邊,卷螺價格都是振蕩偏弱的格局,其中,熱卷由于這一階段庫存結構演變得更差,因此下跌幅度大于螺紋;此外,建材成交、螺紋漲跌依舊和A股走勢一致,金融屬性依舊不低?!閉猩唐諢鹺諫敵∽櫓鞴芴杖癖硎?,相比起成材,雙焦的表現明顯偏強,充分體現了雙焦持續去庫且焦炭庫存低于去年水平、焦煤面臨“澳煤進口限制”的現狀。

不過他表示,雖然焦煤基于海漂澳煤對后續預期已經充分定價,但焦炭并未給出進一步漲價預期,期間最高價也只是零基差的水平,反映出目前市場情緒中,對成材需求的擔憂大過對山西去產能的預期。

“相較于前述品種來說,鐵礦和錳硅表現相對合理。其中,鐵礦無論是單邊,還是月差,都對近期港口持續壘庫進行了充分的定價;錳硅則圍繞著現貨價格小幅波動,主要擾動源自周內鋼招報價與采購量的變化?!?展望后期,陶銳認為,終端需求恢復情況與山西焦化去產能最新情況,是影響黑色板塊品種走勢的重要因素。

“通過上述的回顧,我們可以看出當前市場還未交易的主要內容,一是10—11月內終端需求持續恢復或維持偏強可能,二是山西焦化去產能落地后,焦炭供需缺口存在進一步擴大的可能?!本嚀謇純?,他表示,無論是從四季度螺紋表需見頂的季節性規律,還是當前市場關于“拉尼娜引發的冷冬”預期,抑或是基于此前市場對于后續社融、信貸增速下滑,基建、地產開工難創新高的推斷,都不支持終端需求會更強,或持續更強,同時,當前持續走強的遠端利率搭配著黑色的“強金融屬性”,也不利于價格的持續上漲,黑色板塊整體行情更大概率是抵抗式下跌,而非強勢反彈。

而對于山西焦化去產能的預期,陶銳則表示,從了解的情況來看,后續全部落地概率不大,更有可能的是部分落地,同時11月中下旬開始,將陸續會有新增產能出焦?!耙虼?,我們并不建議高位追多焦炭,要么回調多配,要么回調正套介入,同時待‘山西去產能’靴子落地后逐步離場,不宜過分看多?!?/p>

能化板塊反彈,短纖上市喜迎大漲

本周能源、化工走勢分化,原油窄幅波動,液化石油氣周度漲幅超過8%。液化石油氣現貨持續推漲,華南地區供需緊張局面仍在,季節性需求增加疊加冷冬預期,產業鏈推漲情緒高漲,推動液化石油氣期價迎來強勢大漲?;て肥諧≡傯硇鹵?,短纖上市首周漲勢喜人,周度漲幅超過9%,目前短纖企業庫存普遍較低,假期過后短纖價格漲幅遠大于原材料,令套利資金進場活躍,推動短纖期價在化工品市場中保持強勢。

供需轉弱,雞蛋承壓下行

本周雞蛋期價承壓下行,周度跌幅超過4 %,在農產品市場中整體表現明顯偏弱。雖然長假期間餐飲消費旺盛,帶動節后市場補庫,但隨著階段性備貨行情的結束,雞蛋供應總體寬松格局凸顯。在豬價持續回落以及生豬產能穩步復蘇的大環境影響下,替代效應對肉雞價格的支撐力度逐漸減弱,對雞蛋的支撐邏輯更加弱化。在雞蛋市場供應充裕,需求轉淡的推動下,雞蛋價格弱勢下行。

中天期貨認為,隨著節日效應漸退,以及天氣轉涼蛋雞產蛋率上升,雞蛋供應量增加,蛋價高位回落概率較大,短期將面臨高位回調壓力。不過,中長期來看,淘汰雞出欄量增加,在產蛋雞存欄量下降,雞蛋期貨主力2101合約或有做多機會。

據了解,9月全國主產區雞苗和淘汰雞價格均大幅下跌。數據顯示,9月主產區淘汰雞全國日均價由5.10元/斤跌至4.51元/斤;月均價為4.69元/斤,環比跌幅16.40%,同比跌幅37.22%。供應方面,由于7—8月淘汰雞出欄量有限,所以9月產區可出欄老雞增多,多數養殖單位計劃月底淘汰老雞,淘汰雞供應量逐漸增多。需求方面,9月屠宰企業開工率略有恢復,但是僅積極收購4.50元/斤以下的老雞,前期農貿市場消化能力有限,后期受節日效應的拉動,需求略有增加。整體而言,受淘汰雞供應量增多的影響,9月淘汰雞價格小幅下跌。

與此同時,9月蛋價先漲后跌,蛋雞養殖盈利相對穩定,但是蛋價和盈利水平始終未達到養殖單位心理預期,養殖單位對后市信心不足,多持觀望心態,補欄積極性遠低于往年同期水平。此外,多數種雞企業幾乎沒有新增訂單,雞苗需求偏弱,種蛋利用率下滑,部分企業甚至停孵。截至9月底,種雞企業雞苗排單情況依舊不理想,種蛋利用率多在10%—50%。

淘汰雞出欄量增加,在產蛋雞存欄量下降。據統計,9月全國在產蛋雞存欄量為12.740億只,環比跌幅1.98%,同比漲幅2.78%。9月新開產的蛋雞主要是今年4月、5月補欄的雞苗,雖然4月養殖單位多以正常補欄為主,雞苗銷量環比增加11.81%,但是5月養殖單位受持續虧損的影響,對后市信心普遍不足,補欄積極性下降,雞苗銷量環比減少17.21%,9月新開產蛋雞數量先增后減。從淘雞情況來看,由于前期養殖單位多計劃在中秋節之前淘汰老雞,加之9月蛋價上漲力度不大,多數養殖單位順勢淘汰老雞,淘汰雞出欄量明顯增加。

此外,中天期貨分析認為,隨著氣溫逐漸降低,蛋雞均已結束歇伏期,產蛋率恢復性提升,但是由于前期部分養殖單位補欄的雞苗和青年雞質量欠佳,目前蛋雞產蛋率仍處在正常偏低的水平。9月淘汰雞出欄量多于新開產蛋雞數量,產蛋雞存欄量環比下降,由此預計,第四季度后低補欄量有望對蛋價形成支撐。

油脂油料走勢分化,粕類品種上行存不確定性

農產品方面,油脂油料板塊品種走勢分化,截至昨日白天收盤,豆一漲近3%,菜籽漲近1.4%,棕櫚油則跌逾2%。

據了解,9月30日公布的USDA季度庫存報告顯示,截至9月1日當季,美豆庫存5.23億蒲,低于預期5.76億蒲;10月10日公布的USDA月度供需報告顯示,收獲面積下調至8230萬英畝,同時出口預估上調至22億蒲,帶動期末庫存回落至2.9億蒲,低于預期3.69億蒲。

五礦經易期貨農產品分析師周方影表示,上述兩份報告利多油料板塊,同時,USDA10月供需報告還將中國20/21年度大豆進口需求提高至1億噸,中國的買需也進一步夯實了上行的基石。

“拉尼娜氣候則引發了市場對巴西大豆產量的憂慮情緒,使得行情獲提振。目前,弱拉尼娜現象基本確立,國際氣象調查機構(IRI)預估四季度發生的概率達77%?!彼饈統?,通常情況下,拉尼娜氣候會對巴西和阿根廷地區造成干旱影響,不利于大豆的種植和播種。目前巴西部分產區偏干,一定程度影響了新作大豆的播種進度,截至上周大豆播種進度為3.4%,處于近十年偏低水平,此外,隨著生豬復養的加速推進,國內蛋白飼料需求邊際改善亦為油料板塊品種行情提供支撐。

“從基本面來看,現階段國內蛋白粕市場供需偏寬松的,甚至部分油廠有脹庫催提的壓力,雖然菜粕庫存相對偏緊,不過豆粕供應量大,替代方便,整體不改蛋白粕供需寬松格局?!痹謚芊接翱蠢?,目前油料市場的供需矛盾點主要在現實與預期的博弈,一方面,現階段豆菜粕供應充裕,庫存高位;另一方面,需求強勁背景下,遠期大豆供應預期偏緊,導致市場多空雙方分歧嚴峻。

“短期受利多因素提振,油料板塊大概率偏強振蕩。不過此位置已經對上述利多進行了較為充分的反映,后期能否繼續上行面臨較大不確定性?!閉雇篤?,她表示,截至目前美豆收割達60%以上,季節性收割壓力仍存,且巴西大豆處于播種初期,此時炒作產區天氣有點為時尚早,結合國內大豆供應充裕、豆粕庫存高企等情況,油料板塊利空因素明顯,單邊不建議追高,后期波動風險將會比較大,可關注品種間及月間套利機會。


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責任編輯:沈佳羽

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